Anuario Financiero de la Banca en México 2010

GRUPO FINANCIERO SANTANDER REPORTA UNA UTILIDAD NETA DE
$13,850 MILLONES POR EL AÑO 2010

• Grupo Financiero Santander ("Santander") reportó una utilidad neta de $13,850 millones por el período 12M10, cifra superior en 17.1% a la reportada en 12M09. Al 4T10 el Grupo reportó una utilidad neta de $2,737 millones que representa un 3.3% superior a lo reportado el 4T09 y 35.1% inferior a lo obtenido durante el 3T10.
• El margen financiero al 12M10 se ubicó en $26,289 millones, siendo inferior en 3.5% al registrado en 12M09. Por el 4T10, éste alcanzó los $6,514 millones, cifra superior en 1.7% a la registrada el 3T10 y 4.2% menos a la obtenida en 4T09.
• Por el periodo de 12M10, se crearon reservas de crédito por $8,425 millones, cifra inferior en 45.0% a la registrada en 12M09. Por el 4T10, las reservas crediticias creadas fueron de $1,833 millones, cantidad que representa un decremento de 42.5% respecto del 4T09 y del 7.3% respecto del 3T10.
• El margen financiero ajustado por riesgos crediticios al 12M10 ascendió a $17,864 millones, cifra superior en 49.7% a la obtenida en 12M09. Para el 4T10, el margen financiero ajustado fue de $4,681 millones, lo cual representa un crecimiento del 29.7% respecto del 4T09 y un incremento del 5.7% respecto del 3T10.
• Las comisiones netas al 12M10 se ubicaron en $9,411 millones, mostrando un crecimiento de 10.6% respecto del 12M09. Por el 4T10, las comisiones netas fueron de $2,358 millones, cifra superior en 19.1% respecto del 4T09 y superior en 3.6% respecto del 3T10.
• Los resultados por intermediación al 12M10 ascendieron a $4,201 millones, cantidad 42.6% inferior a la registrada en 12M09. Al 4T10, éstos alcanzaron los $218 millones, cifra superior en 1.9% a la registrada en 4T09 y 80.8% inferior a la obtenida en 3T10.
• Los ingresos totales de operación al 12M10 ascendieron a $32,883 millones, cantidad superior en 13.8% a la registrada en 12M09. Por lo que respecta al 4T10, éstos fueron de $7,750 millones, creciendo en 26.8% respecto del 4T09 y siendo inferiores en 4.9% respecto del 3T10.

• Los gastos de administración por el período de 12M10 alcanzaron los $15,959 millones, cantidad superior en 1.7% a la registradas en 12M09. Por lo que respecta al 4T10, éstos se ubicaron en $4,243 millones, cantidad superior en 6.3% a la obtenida en 4T09 y 5.7% respecto de la registrada en 3T10.
• El resultado de operación acumulado al 12M10 fue de $16,924 millones, superior en 28.1% al de 12M09. Por el 4T10, esta cifra se sitúa en $3,507 millones, creciendo en 65.5% respecto del 4T09 y decreciendo 15.2% respecto del 3T10.
• Los volúmenes de negocio han crecido 11.6% en los últimos 12 meses, consecuencia del efecto combinado de un incremento de 12.8% en la captación integral y el crecimiento de 9.5% de la cartera total de crédito, a pesar del decremento en 22.2% de la cartera de tarjeta de crédito.
• El índice de cartera vencida a diciembre de 2010 fue de 1.7%, manteniéndose en el mismo nivel que a diciembre de 2009 y 30 puntos base superior al de septiembre de 2010. A diciembre de 2010, el índice de cobertura se ubicó en 268.6%, siendo inferior al reportado en septiembre de 2010 y diciembre de 2009.
• El índice de capitalización preliminar de Banco Santander (México) se situó a diciembre de 2010 en 15.56%. El índice de eficiencia de 12M10 fue de 34%, y el de recurrencia de 69.3%. El ROE se ubicó en 17.1%.

Cifras en millones de pesos. Las cifras se encuentran expresadas en pesos corrientes.

ESTRATEGIA

Durante 2010, Santander centró su estrategia en la consolidación de la franquicia comercial, mediante el desarrollo del modelo de atención multicanal, la gestión de los riesgos y la calidad de los activos.

Para consolidar esto, estableció tres estrategias principales:

1. Ganar terreno en todos los segmentos, con excepción de tarjeta de crédito.
2. Tener los mejores productos que le permitan hacer la diferencia en el sector bancario.
3. Manteniendo una buena calidad en la cartera de crédito.

Estas tres estrategias, ejecutadas de manera consistente durante el año, permitieron el crecimiento en segmentos prioritarios como Pymes, Hipotecario y Empresas, a tasas por encima del promedio del mercado.

Algunos aspectos relevantes a destacar de este 4T10 son los siguientes:

Pymes
Santander, en su compromiso con el crecimiento del país, ha apostado por el apoyo a las Pymes. Durante 2010 Santander ha incrementado su cartera de crédito en este segmento en 33%. Durante el 4T10, Santander incrementó su cartera de crédito en 6.6% respecto del 3T10. Estos crecimiento reflejan los positivos resultados obtenidos de la reingeniería realizada en este año para la atención de estos clientes, la cual incluyó, un cambio en la manera de atender al cliente, haciéndolo ahora a través de una red especializada de ejecutivos Pyme dedicados exclusivamente a la atención de este segmento. También rediseñamos nuestros productos, pensando en una oferta integral, acompañado de mejoras en los procesos, que han permitido agilizar y mejorar la atención a los clientes. Hoy estas mejoras en procesos nos permiten dar respuestas rápidas a la clientela respecto de su solicitud de crédito. Adicionalmente, en el 4T10 participamos activamente en el programa de crédito emergente para apoyar a Pymes afectadas en Veracruz por inundaciones.

Empresas
Durante 2010, Santander apoyó, de manera significativa, el crecimiento de la actividad empresarial del país, con un crecimiento en la cartera de crédito en el año de 28.7%, lo que equivale a recursos adicionales por cerca de $15,000 millones. En el 4T10 tuvimos un crecimiento en la cartera de crédito de 2.6%, respecto del 3T10. Estos crecimientos han sido posibles mediante la identificación de oportunidades para atraer nuevos clientes, apoyándoles en sus necesidades crediticias y vinculándolos con soluciones financieras necesarias para su actividad transaccional. En el 2010 logramos incrementar nuestra base de clientes en 23% respecto del año anterior. Continuamos apoyando a sectores como la infraestructura, el sector inmobiliario y turístico así como el agronegocio.

Crédito Hipotecario
Durante 2010, Santander colocó más de 11,000 hipotecas, y la cartera de crédito creció 24.3% respecto del 2009. En el 4T10, Santander colocó 3,600 hipotecas nuevas logrando un crecimiento de 8.9% en el trimestre, manteniendo un ritmo de colocación del 31% de las hipotecas residenciales otorgadas por los seis principales bancos del país, ocupando, por segundo trimestre consecutivo, el 1er lugar. Esto fue posible gracias al éxito de la hipoteca "10 x 1,000", que fue lanzada a finales del segundo trimestre y que hoy día está en plena etapa de comercialización. Este producto tiene la característica principal de tener el CAT más bajo del sistema de 12.4%. Es relevante destacar que la cartera hipotecaria de Santander presenta una muy buena calidad, reflejada en el índice de morosidad de 2.0%, cuando la del sistema se ubica en alrededor del 4.0%.

Crédito al Consumo
Durante el 2010, Santander revirtió la tendencia negativa del 2009. En el año, se tuvo un crecimiento en el crédito al consumo de 21.3% respecto del cierre del 2009. Es importante destacar que en el crédito nómina el crecimiento del portafolio en este año ha sido del 44.6%. En el 4T10 el crecimiento de la cartera de consumo fue de 8.1% respecto del 3T10. Santander ha logrado esto a través de la implementación de estrategias multicanal, que permiten acercar estos productos al cliente que los requiere, de una manera fácil y rápida, así como ofertas atractivas para los nominahabientes. Hoy, casi el 50% de estos créditos es colocado a través de canales alternos.

Tarjeta de Crédito
Durante el 2010, Santander se enfocó en cuidar la calidad de esta cartera. Al 4T10, el índice de cartera vencida se ubica en 4.1%, siendo menor en 70pbs al índice promedio del mercado.

La estrategia de colocación de cuentas nuevas de tarjeta de crédito, ha sido atacando a su base de clientes a través de la red de sucursales. Así se logró una colocación con estos clientes de 300,000 cuentas nuevas en el año. El esfuerzo comercial también ha sido enfocado a incrementar la facturación de los clientes, para lo cual se han diseñado campañas específicas, logrando un incremento del 24% en la facturación por cuenta activa.

En 2010 lanzamos la tarjeta "Santander Ferrari" que busca reconocer a los clientes más selectos con productos y promociones especialmente diseñados para este tipo de clientes.

Captación Integral
En 2010, Santander ha puesto especial atención en el crecimiento de la captación integral. Para tal efecto, durante el año se ha puesto atención tanto al diseño de productos y campañas competitivas, así como en la mejora y especialización en el servicio para cada segmento.

En este sentido, en el 4T10 lanzamos las campañas, "Fondo Súper" con sorteos semanales de Laptops Ferrari, la campaña "Santander te lo hace efectivo" consistente en sorteos de un premio de $100,000 diarios en efectivo y uno de $1 millón a la semana, y finalmente el "Pagaré Aguinaldo" destinado a otorgar una tasa de interés preferencial sobre para una inversión durante 3 plazos de 30 días cada uno.

También en este 4T10 hicimos el lanzamiento de nuestras primeras 8 nuevas sucursales "Santander Select" para clientes Premier.

INFRAESTRUCTURA

En 2010, Santander ha demostrado su liderazgo en el financiamiento de proyectos de infraestructura, destacando el financiamiento de una planta de cogeneración para Nuevo Pemex, el financiamiento de la autopista Amozoc-Perote, el Proyecto PPS del Centro Cultural Mexiquense, así como el financiamiento de la planta de aguas residuales de Atotonilco de Tula, en el Estado de Hidalgo.

En el 4T10, Santander participó en 3 financiamientos tipo "club" por un monto total de USD220 millones, apoyando a empresas del sector energético, tanto paraestatales como privadas.

OPERACIÓN EN LOS MERCADOS

En este trimestre Santander ratificó su liderazgo como formador de mercado:

• En Renta Fija se mantiene en los primeros 3 lugares.
• En el MexDer, mantiene su liderazgo en Futuros de IPC, Futuro del M3 y M20 y Swap a 10 años y dentro de los primeros 3 lugares en Futuros de dólar, Futuro del M10, Futuro del Swap a 2 años y Opciones sobre IPC.
• En volumen operado de FX, mantiene el 2º lugar.
• Durante 2010, Santander ha sido un participante muy activo en llevar a las empresas mexicanas a los mercados, tanto de deuda como de capital. En el 4T10 destacan las siguientes operaciones:
• La emisión de Certificados Bursátiles por $10,000 millones de Televisa, en la cual Santander actuó como Líder Colocador Conjunto.
• La colocación del 24.09% del capital de OHL Concesiones en el mercado accionario, en la cual Santander actuó como coordinador global y agente estabilizador de la oferta. Lo anterior supuso valorar a la compañía en 2,205 millones de euros, incluyendo la ampliación de capital que incluyó dicha colocación. Esto la convierte en la mayor salida a bolsa realizada en México en la última década.
• La colocación del 58% del capital de Grupo Sport World (GSW) en el mercado de valores. En dicha colocación Santander actuó como intermediario, colocando más del 61% de las acciones ofertadas.

UNIVERSIA Y UNIVERSIDADES

Las principales actividades del 2010 fueron:

• Se otorgaron 2,000 becas de movilidad nacional, internacional e inclusión social.
• El "Segundo Encuentro de Rectores Universia" con la asistencia de 1,300 rectores, acompañantes y representantes de educación superior de 33 países del mundo, de los cuales 586 eran de México. La inauguración fue presidida por el Presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón Hinojosa y el Encuentro contó con la asistencia de autoridades fundamentales en el rubro de la educación de nuestro país y del mundo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Durante el 4T10, Santander implementó la campaña de donación "Mirando al sureste" donde con donaciones a través de cajeros automáticos se logró recaudar $3.6 millones que fueron canalizados a la población más afectada por las inundaciones en esa zona.

Igualmente implementó la campaña "Fundación Vivienda" en donde con la donaciones en cajeros automáticos, se apoya la construcción de vivienda en zonas más marginadas a través del Fideicomiso Provivah, logrando recaudar $5.6 millones.

EVENTO RELEVANTE

Acuerdo de Santander México para adquirir las operaciones del negocio hipotecario de GE en México como parte de su estrategia de crecimiento en el país.

El 24 de diciembre de 2010 Grupo Santander México anunció la firma de un acuerdo de compra de las operaciones del negocio hipotecario de GE Capital en México. Esta transacción involucra activos por alrededor de $25,000 e incluye toda la operativa del negocio. Considera un portafolio de créditos hipotecarios de alrededor de $24,000.

La adquisición está sujeta a las aprobaciones de los organismos regulatorios correspondientes. Se espera el cierre de esta transacción durante el primer semestre de 2011. Las condiciones financieras de la transacción serán reveladas una vez que hayan sido concluidas las diligencias necesarias para el cierre. Esta operación involucra un pago por el capital contable de aproximadamente $2,000 y el pago del fondeo.

Esta adquisición es una prueba de la confianza que Santander tiene en México, además de ser consistente con la estrategia de Santander en México de continuar invirtiendo en el fortalecimiento de la franquicia, la inversión en el país, y la implementación de estrategias que le permitan continuar creciendo en este mercado, sobretodo en productos que apoyan el bienestar de las familias mexicanas como es el caso de las hipotecas. Esta adquisición ubicará a Santander como la segunda empresa más importante de México en términos de otorgamiento de hipotecas.

GRUPO SANTANDER

Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) es un banco comercial con sede en España y presencia en 10 mercados principales. A finales de 2009, Santander era el primer banco de la zona euro por capitalización bursátil y el cuarto en el mundo por beneficios. Fundado en 1857, tiene € 1,245,420 millones en fondos gestionados. Santander tiene 92 millones de clientes, 13,907 oficinas —más que ningún otro banco internacional— y 176,471 empleados. Es el principal grupo financiero en España y en América Latina, y posiciones de liderazgo en el Reino Unido y Portugal. Además, cuenta con una amplia presencia en Europa a través de su unidad Santander Consumer Finance y en el noreste de Estados Unidos de Norteamérica con Sovereign Bancorp. En 2009, Santander registró un beneficio neto atribuido de 8,943 millones de euros. En los primeros nueve meses de 2010 registró un beneficio neto atribuido de 6,080 millones de euros.

En América Latina, Santander atiende a su clientela a través de 5,784 oficinas. A diciembre de 2009, Santander obtuvo en América Latina un beneficio neto atribuido de 3,833 millones de euros. En los primeros nueve meses de 2010 registró un beneficio neto atribuido de 3,482 millones de euros.

DOMICILIO FISCAL

Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Piso 2,
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01219
México, D.F.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración se integra de la siguiente manera, el cual fue designado mediante Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Grupo Financiero Santander, S.A.B. de C.V. celebrada el 25 de febrero de 2011.

PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Grupo Financiero Santander
Presidente Ejecutivo y Director General
Marcos Alejandro Martínez Gavica

Grupo Financiero Santander
Balance General Consolidado
Millones de Pesos Constantes al 31 de diciembre de 2010

Grupo Financiero Santander
Estado de Resultados Consolidado
Millones de Pesos Constantes al 31 de diciembre de 2010