Anuario Financiero de la Banca en México 2010

RESUMEN EJECUTIVO

Grupo Financiero BBVA Bancomer (GFBB o Grupo) es una institución financiera con una presencia importante en México en los negocios de banca múltiple, fondos de pensión, de inversión y seguros. Su principal actividad la realiza a través de Bancomer, que es una subsidiaria bancaria líder en México en términos de activos, depósitos, cartera de crédito, número de cajeros automáticos y número de sucursales. El modelo de negocio de Bancomer consiste en una distribución segmentada por tipo de cliente, con una filosofía de control de riesgo y un objetivo de crecimiento y rentabilidad a largo plazo.

GFBB es una empresa controladora filial de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, uno de los grupos financieros líderes en Europa. Al cierre de diciembre de 2010, GFBB detentaba un 99.99% de las acciones de Bancomer.

EVENTOS RELEVANTES EN 2010

• El 22 de abril de 2010, Bancomer emitió obligaciones subordinadas computables para capital básico (notas de capital) a diez años por EUA $1,000 millones de dólares con fecha de vencimiento el 22 de abril de 2020. Las notas son no convertibles, no acumulativas y no preferentes, con un cupón semestral a una tasa fija anual de 7.25% (siete punto veinticinco por ciento). Esta emisión presentó una sobre demanda de 3.5 veces sobre el monto emitido, y sus principales inversionistas provienen de Estados Unidos, Asia y Europa.
• La CNBV otorgó a Bancomer la autorización para realizar alianzas comerciales, bajo el esquema de corresponsales bancarios, con Tiendas Oxxo, Grupo Walmart, Farmacias Benavides, TELECOMM, Tiendas Chedraui y PITICO. Con ello, la institución aumentó en más de 12,000 sus puntos de venta en establecimientos comerciales, donde realizó 40 millones de operaciones bancarias anuales, con horarios ampliados y en fines de semana.

• El 6 de septiembre de 2010, Bancomer realizó la séptima y octava emisiones de Certificados Bursátiles (CBs) Bancarios, por un monto en Udis de 1,091,858,600, a una tasa de Udibono + 3.7% y por un monto en Pesos de 1,077,714,100 a tasa fija de 7.83%. Ambas emisiones se realizaron al amparo del Programa de CBs Bancarios hasta por $60,000 millones de pesos, a un plazo de 10 años y bajo un esquema de vasos comunicantes. Dichos CBs tuvieron una calificación de ‘AAA(mex)’ por parte de Fitch y ‘Aaa.mx’ por Moody’s. Ambas son las más altas calificaciones en escala local.
• Bancomer creó la primera cuenta móvil del mercado y lanzó el producto Cuenta Express, que es la primera cuenta de débito vinculada a un número celular para realizar transacciones básicas.
• El 31 de enero de 2011, Bancomer colocó $5,000 millones de pesos a 3 años, a través de la emisión de CBs quirografarios a tasa flotante. El nivel obtenido en la colocación fue de TIIE +0.20%. La emisión de estos certificados bursátiles quirografarios obtuvo una demanda de 1.3 veces.
• El 3 de marzo de 2011, Bancomer realizó la operación más grande en la historia hecha por un banco en Latinoamérica y entre instituciones que operan en mercados emergentes. Lo anterior fue posible a través de una oferta de deuda en el mercado internacional de capitales (EEUU, Reino Unido, Latinoamérica y Asia) compuesta por dos emisiones por un total de USD$2,000 millones (USD 1,250 millones de deuda subordinada a 10 años computable para capital complementario con tasa de 6.5% y USD 750 millones en un bono senior a 5 años, a una tasa de 4.5%).

Al cierre de 2010, Bancomer contaba con una red de 6,760 cajeros automáticos y un total de 127,153 Terminales Punto de Venta. De acuerdo con cifras de la CNBV, Bancomer cuenta con la mayor red de oficinas del país, con un total de 1,797 sucursales ubicadas estratégicamente a lo largo del territorio mexicano.

La banca en línea alcanzó 1.5 millones de usuarios registrados al servicio de www.bancomer.com (lo que implicó un crecimiento neto de clientes de 9.8%) que en su conjunto realizaron más de 164 millones de transacciones financieras en el año. El portal de internet de Bancomer fue elegido como el mejor portal financiero de México por la AMIPCI y el ILCE.

La Banca Comercial, durante 2010, estuvo enfocada en innovación y mayor cercanía con el cliente. En innovación, se lanzó Bancomer Móvil, que es un producto que permite a los clientes realizar consultas, compras y transacciones bancarias básicas sin costo. Al cierre de 2010 existían 274 mil clientes registrados en este servicio, los cuales, efectuaron 4.2 millones de transacciones. Para los microempresarios se lanzó la Tarjeta Micronegocios y, aprovechando el potencial de las redes sociales, se lanzó la plataforma YosoyPYME, que es un blog de asesoría empresarial que cuenta con más de 2,000 seguidores en Twitter y Facebook.

En la innovación en los productos de inversión, durante 2010 se lanzó el Fondo Triple Líquido, que cuenta con atributos como protección de capital, liquidez mensual y rendimiento mensual re-invertible. En el último año, este fondo logró recabar recursos por 4,000 millones de pesos.

Con el propósito de lograr una mayor cercanía con el público, se instalaron 7 módulos express fuera de las sucursales, en donde se pueden realizar transacciones financieras y adquirir algunos productos. Así también, se instaló en 62 sucursales el sistema de reservación telefónica: "Reservación Bancomer" para que los clientes sean atendidos por un ejecutivo sin hacer filas.

Durante 2010, la Banca de Empresa sirvió a 5,000 clientes, los cuales fueron compañías multinacionales, con presencia importante en México y compañías locales (que generalmente presentan ingresos superiores a los 1,000 millones de pesos). Esta banca representó un 19% de la cartera vigente y un 13% de los depósitos vista y plazo.

Bancomer colocó más de 29,000 millones de pesos en los mercados financieros durante 2010, incluyendo una de las mayores emisiones de notas de capital efectuada por un banco mexicano en el mercado internacional, por 1,000 millones de dólares a un plazo de 10 años. Con ello, desde el año 2007 a junio de 2011, el total de la deuda emitida se situó en más de 138,000 millones de pesos, convirtiendo a Bancomer en el principal emisor privado del mercado mexicano.

El cumplimiento de las promesas de Bancomer a través de Garantías Bancomer fue de 100%. Asimismo, Bancomer obtuvo el primer lugar en la evaluación realizada por CONDUSEF, en el periodo enero-septiembre de 2010, en la atención de reclamaciones en segunda instancia.

La Banca Patrimonial y Privada generó un crecimiento en fondos de inversión de 28% respecto a 2009. Así también, más de 10,000 millones de pesos provenientes de clientes participaron en las colocaciones en el mercado de valores de Chedraui, OHL, SARE, Televisa, Grupo México, Cemex, Citi y América Movil.

Los clientes de la Banca Patrimonial y Privada de Bancomer, participaron en la ampliación de Capital del Grupo por la adquisición del 24.9% del Banco Turco Garanti.

Entre los eventos culturales y deportivos que se realizaron en Bancomer durante el año 2010 destacan: la Quinta Carrera Bancomer, que tuvo una participación de 13,750 participantes en 10 estados de la República; los Juegos Bancarios; Talleres culturales, y la Liga de futbol profesional.

Dentro del Plan estratégico de Responsabilidad y Reputación Corporativa de Bancomer se han otorgado, desde el inicio del programa de becas de integración "Por los que se quedan", más de 20,000 becas a jóvenes para que estudien el ciclo completo de secundaria. También, se otorgaron 7,000 becas con la Olimpiada del conocimiento infantil, obtenidas a través del apoyo de 1,643 empleados voluntarios que fungen como "padrinos” y “madrinas". Así mismo, el programa Adelante con tu futuro logró capacitar durante 2010 a más de 300,000 personas, de forma gratuita, para que hagan un buen uso de sus finanzas personales.

RESULTADOS FINANCIEROS

A diciembre de 2010, la cartera vigente del Grupo se ubicó en $565,302 mdp, con un crecimiento de 12.0% o $60,738 mdp comparado contra diciembre de 2009.

A diciembre de 2010, la cartera comercial obtuvo un saldo de $301,156 mdp, lo que representó un aumento de 13.3% o $35,426 mdp respecto de 2009. Los segmentos al interior de esta cartera muestran un dinamismo positivo destacando principalmente el crédito a instituciones gubernamentales, el cual tuvo un incremento de 56.8%. Con esto, la cartera comercial se constituyó como el principal motor de crecimiento de la cartera en general.

El siguiente impulso de la cartera fue el financiamiento a la vivienda, cuyo saldo (excluyendo créditos puente) se ubicó en $145,472 mdp a diciembre de 2010, creciendo a un ritmo de 7.7% o $10,343 mdp, respecto a diciembre del año anterior.

Por su parte, a diciembre de 2010 el saldo de la cartera al consumo fue de $118,674 mdp; lo cual, significó un incremento de 14.4% al registrarse una aumento de $14,969 mdp, con respecto a diciembre de 2009.

Al cierre de 2010, el Grupo registró una utilidad neta acumulada de $26,695 mdp; activos por $1,114,171 mdp. Bancomer tuvo un índice de capital básico de 12.1% y un índice de capital total de 15.1% a esa misma fecha.

El gasto de administración y promoción del Grupo fue de $35,635 millones en diciembre de 2010, con un índice de eficiencia (gastos de administración y promoción a ingresos, incluyendo intermediación) de 40.7%.

Por otra parte, la cartera vencida se ubicó en $14,423 mdp a diciembre de 2010, un decremento de $5,421 mdp o 27.3% al compararlo con diciembre del año anterior. Así también, hubo una mejora en el índice de cartera vencida, al pasar de 3.8% en diciembre de 2009 a 2.5% en diciembre de 2010, derivado del crecimiento y maduración de la cartera vigente, concentrado principalmente en el crédito comercial. El índice de cobertura se ubicó en 174.2%.

Al finalizar 2010, el total de recursos gestionados del Grupo se ubicó en $871,061 mdp, un aumento anual de 10.6% o de $83,165 mdp, reflejado principalmente por el crecimiento en exigibilidad inmediata por $47,499 mdp, y en sociedades de inversión por $54,305 mdp.

OTROS NEGOCIOS DEL GRUPO

Seguros Bancomer al 31 de diciembre de 2010 registró una utilidad neta acumulada de 2,629 millones de pesos, que representó un aumento de 15.7% con respecto al año anterior; ubicándose como el líder en el segmento de bancaseguros. Seguros Bancomer obtuvo un 34.3% en participación de mercado.

Casa de Bolsa Bancomer registró una utilidad neta acumulada de $497 mdp al cierre de 2010, lo que representó un incremento de 11.4%.

Pensiones Bancomer es el líder en este segmento de negocio al contar con la mayor participación de mercado en clientes pensionados (47.0%). Al cierre del año 2010, Pensiones Bancomer logró colocar entre sus clientes 29,000 créditos, que representaron una cartera de préstamos a pensionados mayor a $523,000 mdp. Además, cuenta con una participación de mercado acumulada de 32.0% y con una utilidad neta acumulada al cierre de 2010 de 1,130 mdp.

Hipotecaria Nacional reportó a diciembre de 2010 una utilidad neta acumulada de $14 mdp. En cuanto al financiamiento a la vivienda, durante el año 2010 se originaron 34,246 hipotecas individuales y más de 93,000 viviendas fueron financiadas a través del crédito para desarrolladores de vivienda. Este liderazgo le ha permitido a Bancomer ganar por tercer año consecutivo el Premio Nacional de Vivienda, por ofrecer soluciones diferenciadas para más de 50,000 clientes afectados por la crisis.

En 2010 Afore Bancomer consolidó su posición de liderazgo en el segmento de ahorro voluntario con una participación de mercado de 25.0% , 250 puntos básicos mayor a la registrada en 2009. Asimismo, Afore Bancomer disminuyó la comisión cobrada para ofrecer mejores condiciones a sus clientes y colocarse como una de las afores más atractivas del mercado.

Al cierre de 2010, Afore Bancomer registró una utilidad neta acumulada de $1,250 mdp; lo cual, significó un crecimiento de $325 mdp o 35.1%, con respecto al año anterior.

OFICINA MATRIZ

Grupo Financiero BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
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Consejo de Administración

De acuerdo a la Ley de Instituciones de Crédito, el Consejo de Administración de las instituciones de banca múltiple deben de estar compuesto de un mínimo de cinco y un máximo de 15 consejeros propietarios, de los cuales, al menos un 25% debe ser independiente. Por cada consejero propietario se podrá designar a un suplente, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener este mismo carácter. De conformidad con el Código de Mejores Prácticas Corporativas, se sugiere que no más de un tercio de los miembros del Consejo sean empleados del Banco.

El 12 de agosto de 2010, los accionistas de BBVA Bancomer votaron para elegir a los miembros de su Consejo de Administración. Este último, se reúne por lo menos cada tres meses y es presidido por Ignacio Deschamps González, quien es el Presidente del Consejo de Administración de los Directores Generales del GFBB.

Presidente
Ignacio Deschamps González

VicePresidente
Luis Robles Miaja

PRINCIPALES DIRECTORES

Ignacio Deschamps González
Presidente y Director General

Lic. Luis Robles Miaja
Vicepresidente del Consejo de Administración

Grupo Financiero BBVA Bancomer y Subsidiarias
Balance General Consolidado
(Millones de pesos)

Grupo Financiero BBVA Bancomer y Subsidiarias
Estado consolidado de resultados
(Millones de pesos)