Anuario Financiero de la Banca en México 2012

SANTANDER MÉXICO CONSOLIDÓ LIDERAZGO EN PYMES
Y MANTUVO CRECIMIENTO DE DOBLE DÍGITO EN NEGOCIOS ESTRATÉGICOS

• En 2012 Santander México logró mejorar su posicionamiento y arraigo en el mercado, y con crecimientos de dos dígitos en los rubros estratégicos de la cartera comercial y de individuos.
• Fuerte desempeño en los segmentos estratégicos con incrementos interanuales del 20.8% en crédito al consumo, 30.3% en tarjetas de crédito, y 76.7% en créditos para PyMEs.
• El margen financiero tuvo un crecimiento del 12.8% interanual y las comisiones netas crecieron 33.8%. El crecimiento sostenido en los créditos a individuos puso de relieve las virtudes del enfoque estratégico de Santander México.
• En 2012 Santander México afianzó su arraigo en el país con una exitosa colocación del 24.9% de su capital. También colocó un bono en los mercados globales de capital por un monto de 1,000 millones de dólares a un plazo de 10 años y con un diferencial de 260 puntos base sobre US Treasuries a un plazo similar, que fue la emisión de deuda senior con el plazo más largo y el costo más bajo para un banco mexicano.
• La cartera de crédito al cierre de 2012 rebasó los $350 mil millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 11.8% respecto a 2011.
• Con un estricto proceso de seguimiento y evaluación de la calidad del portafolio, Santander mantuvo un índice de cartera vencida de 1.7%, y un costo de riesgo de 2.8% a diciembre 2012.
• El índice de eficiencia alcanzó un 39.5%, resultado del continuo enfoque en eficiencia operativa.
• Santander México concluyó un año donde su calidad, innovación, liderazgo y trabajo comprometido en responsabilidad social, le mereció más de una docena de premios, entre ellos el doble reconocimiento como banco del año por Euromoney y The Banker.

Algunos aspectos a destacar:

Pymes

Para Santander México el impulso a las Pequeñas y Medianas Empresas es un compromiso de largo plazo con un sector altamente generador de empleo y con un enorme potencial. Al cierre de 2012 este impulso se reflejó en un crecimiento anual del 76.7% en la cartera de crédito a las Pymes, que representa recursos por $32,940 millones de pesos.

Santander México tiene un liderazgo en este segmento, lo que se ratificó en 2012 al ser la única institución en recibir tres reconocimientos por parte de Nacional Financiera (Nafin) en las categorías de “Proveedores de Gobierno”, “Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)” y “Garantías” debido a su liderazgo e innovación a favor de las Pymes mexicanas.

Al cuarto trimestre de 2012 las Pymes representan el 9% del total de la cartera de crédito de Santander México, cartera que mantiene sólidos niveles de solvencia.

Crédito Hipotecario

Durante 2012 y con un anaquel amplio de productos hipotecarios, Santander continuó impulsando la formación del patrimonio de las familias con un crecimiento en la cartera del 11.9% respecto a 2011. Hay que destacar que la oferta de Santander permite las más variadas opciones con las condiciones más competitivas.

La innovación que distingue a Santander en hipotecas permitió que la cartera de crédito superara los 70 mil millones de pesos en 2012, y que el negocio hipotecario representara al 4T12 el 20% de la cartera de crédito.

La estrategia referida al crédito hipotecario continúa siendo la de atender de manera primordial al segmento medio y residencial.

Crédito al Consumo

Con una cartera que superó los 26 mil millones de pesos en 2012, el crédito al consumo alcanzó un crecimiento respecto a 2011 de 20.8%.

Tarjeta de Crédito

El crecimiento interanual en TDC alcanzó un 30.3% con una cartera que superó los 37 mil millones de pesos, representando al cierre de 2102 un 11% de la composición de la cartera de crédito.

Empresas

Santander continúa aportando e innovando soluciones financieras para los negocios transaccionales de sus clientes. Con ello, al cierre de 2012 el crecimiento de la cartera de empresas fue de un 14.2% interanual.

Seguros

Las comisiones netas recibidas por la venta de seguros aumentaron 32.9% durante el año reflejando la importante dinámica creciente que Santander tiene en este sector. Destacan los productos de auto y vida.

Resultados

Santander registró una utilidad neta de Ps.17,823 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, cifra inferior en Ps.860 millones, o 4.60%, a los Ps.18,683 millones obtenidos por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011. Esta cifra incluye los ingresos extraordinarios en 2011 derivados de la utilidad de la venta del negocio de seguros a ZS Insurance America S.L. y la ganancia del negocio de seguros durante 2011 por Ps.4,822 millones, así como la liberación de estimación preventiva para riesgos crediticios en el tercer trimestre de 2011 para cumplir con las disposiciones de la CNBV por Ps.1,067 millones, así como el ingreso extraordinario por la venta y posterior arrendamiento de las oficinas en el segundo trimestre de 2011 por Ps.1,730 millones.

El margen financiero por el periodo de doce meses terminado el 31 de diciembre de 2012 alcanzó los Ps.33,892 millones, cifra superior en Ps.5,086 millones, o 17.7%, a la registrada por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, que fue de Ps.28,806 millones. Lo anterior es consecuencia primordialmente por el efecto neto del incremento en los intereses ganados por Ps.8,708 millones, pasando de Ps.46,680 millones en 2011 a Ps.55,388 millones en 2012, parcialmente afectado por el incremento en intereses pagados por Ps.3,622 millones, pasando de Ps.17,874 millones en 2011 a Ps.21,496 millones en 2012.

La estimación preventiva para riesgos crediticios reconocida contra resultados fue de Ps.9,445 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, en comparación con Ps.6,556 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, lo que representa un incremento de Ps.2,889 millones, o 44.1%. El incremento se explica por el crecimiento del 11.8% del portafolio de crédito en 2012, así como también por la liberación de provisiones de crédito de acuerdo a las disposiciones de la CNBV que se realizó durante 2011 generando un menor requerimiento de constitución de reservas para 2011 y las provisiones requeridas en el 4T12. El índice de cartera vencida aumentó de 1.69%, por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, a 1.74%, por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012. El índice de cobertura fue de 190.1% por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, en comparación con 210.5% por el mismo periodo concluido el 31 de diciembre de 2011, lo cual refleja un incremento de 20.4 puntos porcentuales. Lo anterior es consecuencia del incremento nominal de la cartera vencida, consecuencia de un mayor crecimiento del portafolio de crédito.

Los resultados por intermediación por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012 ascendieron a Ps.2,196 millones, cifra superior en Ps.1,308 millones, o 147.3%, a los Ps.888 millones obtenidos por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011. Este incremento fue ocasionado principalmente por el efecto combinado de una utilidad de Ps.2,684 millones en compra-venta de valores y de un resultado negativo de Ps.488 millones en valuación de valores por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, siendo que por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, se obtuvo una utilidad en compra venta de valores de Ps.5,352 millones afectado negativamente por una pérdida en valuación de valores por Ps.4,464 millones.

Los ingresos netos por comisiones ascendieron a Ps.12,203 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, cifra superior en 19.3%, o Ps.1,971 millones, respecto de los Ps.10,232 millones registrados en el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, debido principalmente a la venta de productos de seguros y tarjetas de crédito.

Otros ingresos de la operación ascendieron a Ps.2,955 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, comparado con Ps.1,067 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, un incremento de Ps.1,888 millones, o 176.9%. Este incremento se debió primordialmente a la utilidad por Ps.1,730 millones generados por la operación de venta y posterior arrendamiento de 220 sucursales que forman parte de los Ps.1,741 millones reportados en el estado de resultados. Adicionalmente se registró un incremento en recuperación de créditos previamente castigados por Ps.279 millones, o 18.3%, pasando de Ps.1,525 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, a Ps.1,804 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, además de un ingreso por la liberación de estimación preventiva para riesgos crediticios por Ps.378 millones.

Los gastos de administración y promoción aumentaron en Ps.2,125 millones, o 11.7%, pasando de Ps.18,111 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2011, a Ps.20,236 millones por el periodo de doce meses concluido el 31 de diciembre de 2012, debido principalmente a un incremento en gastos de personal, rentas, impuestos, gastos de tecnología y otros gastos.

Eventos Relevantes

• Colocación de Deuda de Notas Senior de Banco Santander México.

En noviembre de 2012 Banco Santander México realizó una colocación de títulos de deuda denominados Senior Notes por un monto de E.U.A.$1,000,000,000, mismos que han sido emitidos y colocados conforme a la Regla 144ª (Rule 144A) y la Regulación S (Regulation S) de la Ley de Valores de 1993 (Securities Act of 1993) de Estados Unidos.

• Emisión de acciones de Grupo Financiero Santander en México y en los mercados internacionales.

En septiembre de 2012, Grupo Financiero Santander realizó una oferta secundaria de 319,977,408 acciones ordinarias, nominativas, Serie B representativas de su capital social en la BMV por Ps.8,695,038,250.00, y una emisión de 238,232,161ADSs representadas por ADRs compuestos por 5 acciones cada uno, en la NYSE por E.U.A.$2,902,823,388.38. Siendo el monto total de la oferta global de Ps.45,918,813,406.25

• Grupo Financiero Santander y Fibra Uno acuerdan adquisición de inmuebles.

En abril de 2012 Banco Santander México y Fibra Uno, S.A. de C.V, acordaron la adquisición de 220 inmuebles propiedad de Banco Santander México con un valor aproximado de Ps.3,334 millones, para inmediatamente darlos en arrendamiento a Banco Santander México por un plazo de 20 años con una renta anual aproximada de Ps.275 millones y con un compromiso de inversión para mejoras, a cargo de Fibra Uno, S.A. de C.V., por un monto aproximado de Ps.100 millones. Dichas operaciones están sujetas al cumplimiento de la condición suspensiva consistente en la notificación y no objeción de la Comisión Federal de Competencia.

Premios y Reconocimientos

Por su sólido desempeño, eficiencia y su modelo de banca comercial Euromoney y The Banker reconocieron a Santander México como banco del año, en tanto fue ubicado como el segundo entre los 25 mejores bancos de América Latina por AméricaEconomía siendo el banco mexicano mejor posicionado en el ranking.

Ha sido reconocido también como Mejor Banco Trade en México por Trade Finance Magazine, Mejor Operadora de Corto Plazo por Fund Pro; como ya se apuntó, recibió tres premios PyME de Nacional Financiera por su liderazgo en ese sector; mientras Proyect Finance concedió el “Water Deal of the Year” a un proyecto hidráulico en el que participó Santander.

Mención aparte merece el “Premio Nacional de Ahorro de Energía 2012” otorgado por la Secretaría de Energía a Santander por los ahorros logrados en su Contact Center de Querétaro, uno de los más avanzados a nivel global.

Santander Recibió Tres Reconocimientos de NAFIN por Impulso a PyMes

En Noviembre de 2012, Banco Santander México recibió tres reconocimientos por su trabajo en el financiamiento a las Pequeñas y Medianas Empresas por parte de Nacional Financiera (Nafin), siendo la primera institución en ganar en tres categorías el mismo año.
En el marco de la entrega de reconocimientos Nafin a los Intermediarios Financieros, Banco Santander fue premiado en las categorías de “Proveedores de Gobierno”, “Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS)” y “Garantías” debido a su liderazgo e innovación en dichas categorías.

Responsabilidad Social Corporativa

En la parte de Responsabilidad Social Corporativa, Santander México ha sido merecedor por ocho años consecutivos del distintivo Cemefi y AliaRSE que reconoce los esfuerzos en esta tarea; ingresó en 2012 al ranking de las mejores empresas con más de 5 mil empleados de Great Place to Work; y refrendó su certificado ISO14001 por su sistema de gestión ambiental.

Adicionalmente este año recibió el Premio CLARES a la Responsabilidad Social, en la categoría de Alianza Empresa-Universidad por el apoyo que Santander brindó a la educación superior en el país; mientras que el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) hizo un reconocimiento Santander México por el Compromiso con el futuro del país, al haber apoyado a la difusión de la Jornada de Incorporación y Acreditación.

Universia México, que es una red de 412 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, que involucra a poco más de 2.5 millones de profesores y estudiantes universitarios, representando 85% del colectivo universitario del país, reforzó sus actividades durante este periodo donde se destacan las más de 112 mil vacantes de empleo que fueron publicadas en el portal de Universia para la comunidad universitaria.

Como parte del Plan de Apoyo a la Educación Superior Santander México canalizó un total de 1,469 becas que impulsan a estudiantes de nivel superior alcanzar sus metas. En cuanto al apoyo a los emprendedores, una tarea donde se destaca Santander, el VII Premio a la Innovación Empresarial entregó más de $1,600,000 pesos en premios, convocatoria que contó con la participación de más de 1,000 estudiantes de 156 universidades con proyectos que tienen un gran impacto en la creación de empresas, inversión y empleo.

Por otra parte, el Premio Caracol de Plata que busca convocar al talento de los jóvenes para solucionar problemas sociales en Iberoamérica recibió este año casi mil trabajos.

Los trabajadores de Santander México en conjunto con el banco se han comprometido a apoyar a instituciones de beneficencia en temas de educación, nutrición y salud. Por medio del Fideicomiso “Por los Niños de México” se canalizaron en 2012 donativos por más de 7 millones de pesos aportados por los propios empleados.

En 2012 por medio de la Fundación Vivienda, Santander México participó en la donación de más de 50 casas que benefician a cerca de 250 personas de zonas marginadas.

Desde el año 2003, Santander apoya a la Unicef en su proyecto “Todos los niños a la escuela”, el cual busca asegurar el acceso universal de los menores a una educación básica de calidad; hasta la fecha las recaudaciones hechas han sumado un total de $121.4 millones de pesos.

ACERCA DE GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, S.A.B. DE C.V.
(NYSE: BSMX BMV: SANMEX)

Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. (Santander México), es uno de los principales Grupos Financieros de México, ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo la banca comercial y minorista, casa de bolsa, servicios de asesoría financiera, así como otras actividades de inversión. Santander México ofrece una plataforma de servicios financieros dirigida a los segmentos medio y alto de la población y pequeñas y medianas empresas, mientras que también proporciona servicios financieros integrados a las grandes compañías multinacionales en México. Al 31 de Diciembre de 2012, Santander México tenía activos totales por $750.3 miles de millones y más de 10.0 millones de clientes. Con sede en la Ciudad de México, la compañía opera 1,170 sucursales en todo el país y cuenta con un total de 13,385 empleados.

DOMICILIO FISCAL

Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Piso 2,
Col. Lomas de Santa Fe
Delegación Álvaro Obregón
C.P. 01219
México, D.F.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración se integra de la siguiente manera, el cual fue designado mediante Asamblea General de Accionistas de Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V. celebrada el 18 de abril de 2013.

PRINCIPALES FUNCIONARIOS

Grupo Financiero Santander México
Balance General Consolidado
Millones de pesos

Grupo Financiero Santander México
Estado de Resultados Consolidado
Millones de pesos