Anuario Financiero de la Banca en México 2012

RESEÑA ANUAL: LOGROS 2012 – METAS 2013

El Presidente Enrique Peña Nieto planteó “trabajar por un México próspero y una economía abierta al mundo, promotora del comercio mundial y garante de la inversión extranjera” así como “hacer de México un actor con mayor responsabilidad global, que participe positivamente en el mundo y fomente la cooperación entre las naciones”.

Asimismo, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso, ha manifestado que para lograr un México próspero, es necesario alcanzar un crecimiento económico mucho mayor y, para ello, se necesita aumentar la productividad en todos los sectores y regiones del país.

En este sentido, Bancomext continúa con el modelo de negocios apoyando a los sectores estratégicos y tradicionales del comercio internacional y generadores de divisas como son: la industria maquiladora, de transporte y logística, automotriz y de autopartes, energético y de energías renovables, turismo y eléctrico/electrónico. Incorporará nuevas ramas, entre las que destacan la aeroespacial y la de las telecomunicaciones. Todos ellos son sectores clave en el desarrollo del país y que precisan de un brazo financiero sólido y de una Banca de Desarrollo moderna y proactiva que los incentive e impulse.

Asimismo, se implementó el Programa de Financiamiento a Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEX) a través del fortalecimiento de la red de intermediarios, la consolidación de nuevos Productos y Programas de Financiamiento al Comercio Exterior y el perfeccionamiento de los canales de atención.

El resultado de la aplicación del modelo permitió obtener los siguientes avances:

• Crecimiento de 14% en el saldo de la cartera de crédito y garantías al sector privado, al pasar de 64,599 a 73,806 millones de pesos (MDP).
• La colocación de recursos por el otorgamiento de apoyos financieros en primer piso creció 47% en relación al 2011 al pasar de 4,132 a 6,072 millones de dólares (MDD) en el 2012.
• Se fortaleció la Red de Intermediarios Financieros y se desarrollaron nuevos Productos y Programas de Financiamiento al Comercio Exterior.
• Se consolidaron alianzas estratégicas y se fortalecieron los canales de atención a Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras (PyMEX).
• Manejo responsable y ordenado de los portafolios:
• Cartera Vencida: 0.1%
• Reservas /cartera vencida: 2,690%
• Diversificación de los portafolios por sectores y grupos empresariales.
• Inicio de operaciones de “Garantía Comprador” con bancos extranjeros; asimismo, se estructuró la primera operación de gran tamaño con un intermediario financiero no bancario de alta calidad.
• Inicio de operaciones del Factoraje Internacional a través de nuestra participación como miembros del FCI (Factors Chain International).
• Integración de base de datos de empresas exportadoras con datos de contacto validados, que permite la promoción y difusión de la oferta de productos y servicios de la Institución.
• Generación de una utilidad de operación por 1,284 MDP y una utilidad antes de impuestos y aprovechamiento de 2,337 MDP al cierre de diciembre 2012.
• Crecimiento del capital contable, para ubicarse en 12,145 MDP con un ICAP 14.47% al cierre de diciembre 2012.
• Destaca el reconocimiento internacional ya que Global Finance incluyó a Bancomext en la lista de instituciones bancarias más seguras en América Latina.
• Bancomext suma un logro más en su 75 aniversario al obtener la máxima calificación en "Mejora de los sitios Web 2012".
• El Colegio de México A.C. elaboró un estudio para evaluar la labor de financiamiento, los mecanismos para canalizar empresas y las acciones con otras entidades del sector público para hacer un uso más efectivo de los recursos de Bancomext, destacando que el comportamiento de los indicadores financieros y en particular los de cartera, ha sido bueno. Lo anterior respondiendo a los requerimientos de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• Se realizó la “Evaluación de los impactos en la economía de los financiamientos a la exportación de Bancomext”, obteniendo resultados muy positivos. Con la finalidad de medir los resultados a las empresas apoyadas y contribuciones a la economía nacional; a través de la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el apoyo de la Secretaría de Economía.

CARTERA DE CRÉDITO

La estructura de la cartera del sector privado pasó de 48% en 2006 a 93% en 2012 y la cartera del sector público pasó de 52% a 7% en el mismo período, apoyando así al sector exportador mexicano.

Porcentaje de la composición de la Cartera de Crédito Total
(Millones de pesos)

La cartera del Sector Privado mostró un crecimiento de 160% de 2006 a 2012.

(Millones de pesos y porcentaje)

Por lo que se refiere a los créditos otorgados en el periodo de 2008 a 2010 al amparo de los programas emergentes han cumplido con sus vencimientos y algunos han prepagado, por lo que el riesgo concentrado ha disminuido significativamente.

Composición de la cartera de programas emergentes
(millones de pesos y porcentaje)

El porcentaje de cartera vencida disminuyó significativamente, lo que refleja la adecuada calidad del portafolio de crédito, terminado 2012 con un nivel inferior al 0. 1%, de esta manera el indicador de reservas entre cartera vencida se ubicó en 2,690%.

RESULTADOS FINANCIEROS

La utilidad generada, fortalece el capital de la Institución para el cumplimiento de su mandato. Se realizaron importantes esfuerzos para elevar ingresos y reducir gastos, lo que permitió tener una utilidad de 681 millones de pesos en 2011 a una utilidad neta de 934 millones de pesos en 2012.

La evolución del capital contable ha sido favorable, por lo que el índice de capitalización es superior al 14%, lo que permite continuar apoyando a las empresas exportadoras y/o generadoras de divisas.

HACIA 2013

Bancomext continuará apoyando a los sectores estratégicos y tradicionales del comercio internacional. Asimismo, incursionaremos en nuevas ramas, entre las que destacan la aeroespacial y la de las telecomunicaciones. Todos ellos como clave principal para el apoyo en el desarrollo del país y que precisan de un brazo financiero sólido y de una banca de desarrollo moderna y proactiva que los incentive e impulse, para lo cual se implementaran las siguientes metas:

• Incrementar el financiamiento a las empresas exportadoras y/o generadoras de divisas por región y sector.
• Impulsar el desarrollo e incorporación de nuevos intermediarios financieros para incrementar la cobertura del mercado exportador y la colocación de crédito y garantías a las Pymex Exportadoras.
• Incorporar a un mayor número de regiones del país en el comercio exterior, ya que actualmente 10 estados concentran el 90% de las exportaciones.
• Impulsar la diversificación de mercados hacia Sudamérica, Europa y Asia.
• Mantener un enfoque al cliente, desarrollando programas y productos parametrizados tipo Eximbank para el otorgamiento de apoyos financieros a sectores exportadores y generadores de divisas.
• Diversificar las fuentes de captación en moneda nacional y extranjera que permitan optimizar el costo de los recursos y minimizar los riesgos.
• Optimizar el perfil de riesgos, originando una mayor diversificación en la composición de los portafolios.
• Continuar con las acciones necesarias para contar con un nivel de capitalización adecuado para soportar el volumen del negocio.
• Consolidar la sustentabilidad financiera de la Institución, a través de una operación eficiente, rentable y competitiva.
• Mantener una estructura de soporte flexible con amplia capacidad de respuesta a la estrategia de negocio y a la innovación de productos Eximbank.
• Identificar a través de las Regionales, los municipios con vocación productiva y de exportación para coadyuvar con el Programa “Cruzada Nacional contra el Hambre” y con el “Programa de Prevención del Delito”.

De esta manera y con la oferta de productos y acciones eficientes para financiar las exportaciones mexicanas al exterior, Bancomext continuará trabajando para incrementar el financiamiento a las empresas exportadoras o generadoras de divisas, buscando así convertirse en un promotor de políticas, planes y programas en materia de fomento al comercio exterior.

CONSEJO DIRECTIVO DE BANCOMEXT

DIRECTIVOS

Director General
Lic. Enrique de la Madrid Cordero

DIRECTORIO OFICINAS EN MÉXICOs

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Institución de Banca de Desarrollo
Balance General Consolidado de la Institución y Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En millones de pesos)

Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.
Institución de Banca de Desarrollo
Estado de Resultados Consolidado de la Institución y Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En millones de pesos)