Anuario Financiero de la Banca en México 2011

El entorno mundial es cada vez más complejo, la competencia en nuestro país vuelve a intensificarse y estamos entrando a un proceso político que definirá el rumbo del país en los próximos años, A pesar de este entorno, la economía mexicana mantuvo un ritmo de crecimiento económico superior al promedio de la última década, impulsada por una mayor demanda interna. Asimismo, Banco de México mantuvo niveles de tasas de interés que permitieron obtener sus objetivos de inflación y al mismo tiempo estimular el crecimiento económico y el empleo. A su vez, la banca registró niveles de capitalización y calidad de activos adecuados, el crédito otorgado por los bancos al sector privado creció un 16%, todo esto contribuyó a mejorar la percepción sobre el desempeño futuro de nuestra economía.

Este año ha sido de una importante transformación para el Grupo Financiero Banorte, se concretaron las fusiones históricas con Ixe Grupo Financiero y con Afore XXI, lo que ha permitido consolidarse como la tercera institución en el Sistema Financiero Mexicano. El 15 de abril de 2011, se realizó el intercambio accionario con los accionistas de Ixe. Mediante esta fusión, Banorte-Ixe logró posicionarse por primera vez como una institución líder en la Banca Premium.

En diciembre de 2011 se concretó una de las operaciones más importantes en los últimos años en el Sistema de Ahorro para el Retiro, al fusionarse la Afore Banorte y la Afore del Instituto Mexicano del Seguro Social, institución muy querida y cercana a la población mexicana. De esta forma nació Afore XXI Banorte, con una base de más de 7 millones de clientes y activos en administración superiores a los $200 mil millones de pesos. Esta fusión permitirá ofrecer a nuestros clientes un servicio de mayor calidad y calidez, con la seguridad de que sus ahorros son administrados en forma segura, transparente, profesional y productiva.

La marca Banorte es una de las más reconocidas entre los usuarios de la banca y una con mayor valor entre las instituciones financieras mexicanas. Se cuenta con uno de los indicadores más elevados de calidad en el servicio, su modelo de atención y servicio es reconocido por su solidez, calidez y amplia cobertura.

En lo que respecta a nuestra posición competitiva, Banorte-Ixe presentó avances significativos en todos los segmentos de mercado durante el 2011. Servimos a casi 10 millones de clientes en el banco a través de 1,285 sucursales, de las cuales 167 corresponden a Ixe, 6,367 cajeros automáticos y 90,649 terminales punto de venta. Durante el año, el número de sucursales creció un 13%, los ATM’s en 27% y las TPV’s en 55%.

El número de clientes que realizan transacciones por Internet creció a más de un millón cincuenta y cinco mil personas, esto es un 40% más que en 2010 y el número de transacciones de banca móvil ascendió a cuatro millones setecientos veinticinco mil, creciendo más del 100% en forma anual. Banorte-Ixe continúa innovando sus productos para hacer más accesible la banca móvil a sus clientes.

Por su parte, los resultados financieros registrados durante 2011 por Grupo Financiero Banorte fueron alentadores. La utilidad acumulada durante el año para el Grupo Financiero fue de $8,517 millones de pesos, 27% mayor con respecto a la utilidad de 2010. El incremento anual se debió principalmente a mayores ingresos y menores provisiones crediticias. Durante 2011, el retorno sobre el capital (ROE) del Grupo se ubicó en 14.1%, menor al 15.5% registrado en 2010, principalmente por el aumento del 53% en el capital contable derivado de la fusión con Ixe. El retorno sobre activos (ROA) ascendió a 1.1%, 10 puntos base menor al registrado durante 2010.

Al analizar los diferentes rubros de resultados, el margen financiero presentó un aumento del 24% durante 2011 respecto al año anterior, ubicándose en $28,242 millones de pesos, impulsado por mayores volúmenes de crédito y la integración con Ixe. La captación tradicional creció un 29% en el año, impulsada por un aumento del 27% en los depósitos a la vista y del 33% de los depósitos a plazo en ventanilla.

Los ingresos no financieros crecen 18% respecto a 2010 al ascender a $13,767 millones de pesos, impulsados por el aumento en todos los rubros. Por su parte, el índice de eficiencia durante 2011 se ubicó en 55.7%, superior en 4.3 puntos porcentuales al registrado el año previo. El gasto no financiero creció 32% en forma acumulada con respecto a 2010, impactado fundamentalmente por la fusión con Ixe y la consolidación de las compañías de seguros y pensiones.

Las provisiones crediticias reportadas en 2011 alcanzaron los $5,438 millones de pesos, (21%) inferiores a los $6,889 millones de pesos reportados en 2010, debido a menores requerimientos de reservas en la cartera de tarjeta de crédito, hipotecaria y comercial. Durante el año, se instrumentaron cambios regulatorios para reservar la cartera de consumo no revolvente, hipotecaria y de gobierno conforme a pérdidas esperadas. El impacto inicial de aplicar esta nueva metodología se realizó contra capital, implicando una constitución de reservas por $350 millones de pesos para los créditos de consumo e hipotecario, y una liberación de $87 millones de pesos para la cartera de gobierno.

Al cierre de diciembre de 2011, la cartera de crédito vigente aumentó 33% respecto al mismo periodo del año previo, ubicándose en $350,558 millones de pesos. Todos los segmentos de la cartera presentan crecimiento, situación que no se observaba desde la crisis de 2009.

El índice de cartera vencida se ubicó en 1.9%, menor en 0.5 puntos porcentuales al registrado durante 2010 con un saldo de cartera vencida al final de año de $6,949 millones de pesos, creciendo únicamente un 4% por la integración con Ixe; mientras que la cobertura de reservas a cartera vencida del Grupo fue de 143%, superior al 124% del mismo periodo del año pasado. El índice de capitalización se situó en 12.9% a finales de 2011, y el índice de liquidez en 102%.

Los resultados presentados por las subsidiarias del Grupo Financiero fueron positivos. La contribución a utilidades por parte del Sector de Ahorro y Previsión, integrado por Afore, Seguros y Pensiones, fue de $573 millones de pesos, 29% mayor respecto a 2010. El Sector Auxiliares de Crédito, conformado por Arrendadora y Factor, Almacenadora, Ixe Automotriz y Fincasa Hipotecaria, registró una utilidad de $708 millones de pesos durante el año, un aumento de 42% respecto a 2010. Finalmente, el Sector Bursátil (Casa de Bolsa Banorte Ixe) acumuló utilidades por $418 millones de pesos en 2011 de pesos, 4% mayores que el año previo.

En Banorte-Ixe estamos comprometidos con acciones que afirmen los valores institucionales y que repercutan positivamente en nuestros clientes, colaboradores, la comunidad y el medio ambiente. Nuestra cultura de responsabilidad social continúa evolucionando, obteniendo durante 2011 importantes logros. Comulgando con el interés de promover una cultura basada en la equidad y respeto a la diversidad, a raíz de la fusión, en el segundo semestre de 2011 se adoptó el Programa Banorte-Ixe Incluyente que nació en Ixe en 2008 y con el que buscamos garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el Grupo Financiero. Igualmente, el pasado 15 de diciembre se firmó un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), convirtiéndonos así en la primera Institución Financiera en firmar un convenio de este tipo. Conscientes del impacto de la educación en el desarrollo económico del país, durante 2011 Banorte adopta la iniciativa diseñada en 2010 por Ixe en materia de educación financiera llamada “talleres de finanzas familiares”. Este exitoso programa tiene como objetivo acercarles a los jefes de familia herramientas básicas que les permitan planear a partir del reconocimiento de sus finanzas.

Gracias al trabajo continuo de adoptar políticas y prácticas de sustentabilidad y después de cumplir exitosamente con los requerimientos, el pasado 8 de diciembre GFNorte fue incluido en el IPC Sustentable de la BMV, el cual reconoce a las empresas que tienen conciencia del cuidado del medio ambiente. En la misma materia de sustentabilidad, Grupo Financiero Banorte se adhirió como signatario latinoamericano del Carbon Disclosure Project (CDP), siendo el único banco privado mexicano; con lo cual formamos parte de un grupo de 550 inversionistas que en su conjunto representan US$71 mil millones en activos.

Como parte de nuestro interés en contribuir con el cuidado y preservación del medio ambiente, el pasado mes de noviembre la Institución firmó el Acuerdo por un México Sostenible por medio del cual se busca promover e impulsar la transición hacia una economía verde en nuestro país. Resulta importante recalcar que somos la única institución financiera en firmar este acuerdo, hecho que nos coloca en la postura de promover la adhesión de otras empresas del Sector.

LOGROS

Los logros alca nzados en 2011 superaron cualquier expectativa:
• La revista World Finance reconoce a Banorte - Ixe como “Mejor Banco Comercial 2011 en México”.
• “Mejor Banco en México 2011” reconocido por la revista Euromoney, en la 20° edición de los “Awards for Excellence”.
• La revista Institutional Investor publicó entre sus rankings al equipo Directivo de Banorte como “Mejor Equipo Directivo de América Latina 2011”.
• La Secretaría de Economía reconoció a Banorte por tercera ocasión, este año con el “Galardón PyME 2011”, por ser una Institución que brinda mayor apoyo a las PYMES.
• Grupo Financial Times en México otorga a Banorte-Ixe el premio “Banco del Año en México 2011” a través de su publicación especializada The Banker.
• La revista LatinFinance reconoció la fusión entre Banorte e Ixe con el premio “Deals of The Year 2011” como una de las mejores transacciones financieras y alianzas del año.
• GFNORTE fue incluido en el Índice IPC Sustentable de la BMV, tras haber alcanzado una adecuada puntuación en la adopción de políticas y sistemas sustentables, Adicionalmente, la BMV le otorgó el sello de Empresa Sustentable.

DOMICILIO CORPORATIVO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente Vitalicio
Roberto González Barrera

Presidente
Guillermo Ortiz Martínez

FUNCIONARIOS

Dirección General de Grupo Financiero Banorte
Alejandro Valenzuela del Río

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
Balance general consolidado con subsidiarias
al 31 de diciembre de 2011
(Millones de pesos)

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V.
Estado de resultados consolidado con subsidiarias
al 31 de diciembre de 2011
(millones de pesos)