Anuario Financiero de la Banca en México 2010

Durante 2010, vivimos un año de recuperación económica en México y en gran parte del mundo. La economía mexicana tuvo un crecimiento del 5.5%, una de las tasas más elevadas en la última década, impulsada por la recuperación de la economía de Estados Unidos, así como por una mayor demanda interna ante la recuperación del empleo, la reactivación del crédito bancario, un creciente dinamismo del comercio, agricultura y transporte, entre otras causas. Por su parte, la inflación continuó descendiendo, terminando el año en 4.4%, mientras que las tasas de interés se mantuvieron en niveles históricamente bajos, lo cual resultó positivo para fomentar una mayor demanda crediticia.

Grupo Financiero Banorte aprovechó la mejora en el entorno económico para consolidar su estrategia de expansión para atender a más mexicanos buscando ser la mejor franquicia bancaria en el país. Durante el mes de noviembre, se logró un acuerdo con Ixe Grupo Financiero para su fusión con Grupo Financiero Banorte, consolidándonos como la principal institución financiera manejada por mexicanos, con el centro de decisión en México, y la tercera más importante del país. La incorporación de Ixe a la plataforma Banorte permitirá, tanto el poder mejorar la calidad de servicio a nuestros clientes, como el aumentar la presencia en regiones donde Banorte ha buscado ampliar su cobertura, tal es el caso de la ciudad de México y en segmentos de mercado que requerían ser fortalecidos, como Banca Premium y Banca Mayorista.

El fortalecimiento de la franquicia de Banorte durante 2010 también fue resultado de importantes inversiones que se enfocaron en continuar trabajando en sus cuatro fundamentos estratégicos: capital humano, infraestructura, servicio con enfoque al cliente y Responsabilidad Social.

Banorte continuó invirtiendo en capacitación y desarrollo de su personal durante 2010, traduciéndose en una mejoría en el clima organizacional de todas las áreas de trabajo en la institución. Se avanzó en el desarrollo del capital humano al impulsar el liderazgo con programas de entrenamiento ejecutivo; en la orientación hacia resultados al incrementar el personal certificado de la red comercial en los productos que ofrecemos a nuestros clientes; en el desarrollo de habilidades y capacidades cerrando brechas de conocimientos; y en la estandarización del servicio al cliente en toda la red de sucursales.

En la parte de infraestructura, en 2010, se abrieron 46 nuevas sucursales para terminar el año con una red de 1,134. También se habilitaron 526 cajeros automáticos, terminando el año en 5,004, y se aumentó el número de terminales punto de venta en 10,792 para finalizar el año en 58,336. Aunado a lo anterior, se iniciaron operaciones con la cadena  7-Eleven México como corresponsal bancario, ofreciendo servicios financieros en siete entidades de la República para realizar depósitos a cuentas, pago de servicios diversos y pago de tarjetas de crédito de Banorte en más de 1,170 tiendas de 7-Eleven.

En materia de servicio con enfoque al cliente, el Grupo inició la construcción de un nuevo Centro de Contacto con una inversión inicial de más de $600 millones de pesos, lo que permitirá consolidar 14 centros telefónicos a través de una plataforma más eficiente y amigable con el medio ambiente, con tecnología y sistemas de seguridad de última generación, buscando homologar los procesos de atención con el propósito de mejorar sustancialmente el servicio a nuestros clientes. Este proyecto generará alrededor de 2,000 fuentes de empleo.

En cuanto a Responsabilidad Social, Banorte intensificó los esfuerzos para poner en marcha un modelo que basa su accionar en cuatro pilares: continuar arraigando una cultura de protección al medio ambiente, apoyo a la comunidad, ética y calidad de vida, y cadena de valor, siendo este último la responsabilidad de brindar productos y servicios de calidad e influenciar la cadena de suministros para que la misma adopte prácticas más sustentables.

El conjunto de todas las iniciativas instrumentadas durante el año permitieron contar con resultados operativos alentadores. La utilidad acumulada durante el año por Grupo Financiero Banorte fue de $6,705 millones de pesos, 15% mayor con respecto a la utilidad de 2009, traduciéndose en un retorno sobre capital de 15.5% y un retorno sobre activos de 1.2%, ambos superiores a los niveles registrados el año previo.

El incremento en la rentabilidad del Grupo durante el año se debió principalmente a un aumento de 21% en los ingresos no financieros que ascendieron a $11,114 millones de pesos, impulsados por un aumento del 11% en las comisiones y tarifas netas, 36% en los ingresos por intermediación y 77% en otros ingresos de la operación. La rentabilidad también mejoró por un apalancamiento operativo positivo que se tradujo en una mejoría en la eficiencia la cual se situó en 52.3%, un reflejo de los esfuerzos realizados por Banorte para racionalizar su gasto. Por su parte, las provisiones crediticias disminuyeron en 17% a $6,889 millones de pesos debido a menores requerimientos en la cartera comercial, hipotecaria y consumo. Todo lo anterior contrarrestó una contracción del 2% en los ingresos por margen financiero para ubicarse en $22,732 millones de pesos, los cuales fueron afectados por un nivel inferior de las tasas de interés promedio de mercado respecto al año previo.

En materia de fondeo, el saldo de la captación tradicional fue de $292,615 millones, 6% mayor respecto del saldo registrado al cierre de 2009, impulsado principalmente por el crecimiento del 9% respecto 2009 en la captación vista, y del 5% en depósitos a plazo en ventanilla, permitiendo así incrementar la participación de mercado de Banorte en este rubro. Por su parte, la cartera de crédito vigente aumentó 10% anual, ubicándose en $263,550 millones de pesos, revirtiendo así la tendencia decreciente que se registró en la cartera después de la crisis de 2008 y 2009. Este crecimiento, se obtuvo gracias al dinamismo que se mostró en la colocación de créditos comerciales que registraron un crecimiento del 10% anual alcanzando un saldo de $179,554 millones de pesos, por su parte, los créditos al consumo considerando los créditos a la vivienda contribuyeron con un incremento del 11%.

El índice de cartera vencida (ICV) se ubicó en 2.5%, mismo nivel al registrado en 2009, mientras que el saldo de cartera vencida fue de $6,664 millones de pesos. Por su parte, la cobertura de reservas a cartera vencida del Grupo subió a 124%.

Con respecto a la solidez de GFNorte, al cierre de 2010 el índice de capitalización del banco se ubicó en 16.1% considerando riesgos de crédito y de mercado, y en 23.7% considerando únicamente los riesgos crediticios.

Las subsidiarias del Grupo también presentaron mejores resultados en 2010. El Sector Ahorro y Previsión reportó utilidades por $444 millones de pesos, 17% mayor respecto a 2009; el Sector Auxiliares de Crédito generó $500 millones de pesos, un aumento anual de 18%; y el Sector Bursátil reportó $403 millones, 98% mayor que el año previo.

Durante el 2010, se lograron avances en innovación y desarrollo de productos, como la introducción al mercado la “Solución Integral PyME”, la cual ofrece la posibilidad de contar con hasta 12 productos y servicios bajo un solo contrato, o bien el lanzamiento de “Adelanto de Nómina”, una línea de crédito en efectivo disponible en cualquier cajero automático del banco o en la banca por Internet.

Como parte de la estrategia internacional y para mejorar el perfil de fondeo del banco, se realizó exitosamente la primera emisión de Deuda Senior No Garantizada en el mercado internacional por un monto global de $300 millones de dólares, obteniendo calificaciones en grado de inversión. Los recursos obtenidos se están utilizando para fondear préstamos en dólares de largo plazo.

Los logros obtenidos durante el año han permitido que Banorte obtenga varios reconocimientos:

• "Mejor Grupo Financiero 2010 en México" otorgado por World Finance, por segundo año consecutivo.

• "Por el Financiamiento otorgado al Segmento PyME" y "Por su Liderazgo en el Programa de Cadenas Productivas para promover el Crecimiento de las PyMES", otorgados por Nacional Financiera (Nafin).
• "Banorte Móvil" fue ganador del reconocimiento "Mejor Solución dentro de la categoría Mobile" otorgado por la Asociación Mexicana de Internet y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico.
• Reconocimientos "E-Commerce Award México 2010" y "E-Commerce Award Latinoamérica 2010".
• En su primer año dentro del ranking "Great Place to Work", GFNorte se posicionó entre las diez mejores empresas para trabajar, de aquellas que cuentan con 5 mil o más colaboradores.

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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FUNCIONARIOS

Alejandro Valenzuela del Río
Dirección General de Grupo Financiero Banorte

Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.
Balance General Consolidado con Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2010
(Millones de pesos)

Grupo Financiero Banorte, S. A. B. de C. V.
Estado de Resultados Consolidado con Subsidiarias
Al 31 de diciembre de 2010
(Millones de pesos)