MÉXICO, D.F., 23 DE JUNIO DE 2010
Versión estenográfica de la conferencia de prensa ofrecida por el Ing. Ignacio Deschamps González y el Lic. Luis Robles Miaja, Presidente y Presidente Ejecutivo de la ABM, respectivamente, así Como del Vicepresidente, Lic. Luis Niño De Rivera y del Lic. Javier Arrigunaga Gómez del Campo, Director General De Grupo Financiero Banamex, Efectuada en el Auditorio De La Propia ABM
Versión estenográfica
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Quisiéramos el día de hoy comentar dos temas que son muy importantes: en primer lugar la evolución del crédito bancario con cifras al mes de mayo y, en segundo lugar, reforzar, aunque tuvimos una conferencia de prensa para hablar sobre las medidas de la Banca, para apoyar estas acciones o decisiones del Gobierno Federal en relación a las operaciones de dólares en efectivo, pues comentar el avance que tenemos sobre el tema.
Creo que esta gráfica es una muy buena noticia y, como anticipábamos en la Convención Bancaria hace dos meses, el crédito bancario se está recuperando en el país. Como pueden ver aquí hay varios datos interesantes en esta gráfica: primero, que es la primera vez que hay un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, positivo, del 2 por ciento de la cartera de crédito total.
En segundo lugar, que respecto al mes de agosto, que como les he dicho fue cuando el crédito, derivado de la crisis económica tocó fondo, ha habido una recuperación de ese punto a la fecha de 3.6 por ciento. Y otro dato interesante que se puede observar en esta gráfica es que esa cifra de mil 642 millones de pesos ya supera la que habría en el mes de diciembre del 2008, justo antes de que entrara México a una fase muy dura de la crisis económica mundial.
Entonces, creo que esto confirma que gradualmente el crédito bancario se está recuperando.
El crédito al consumo, que sigue siendo el mayor reto que tenemos en la Banca, está teniendo también una tendencia positiva. Y el mes de abril, que es el último dato que tenemos respecto al crédito al consumo, es una cifra alentadora. El crédito al consumo en abril creció mil millones de pesos respecto al mes anterior. Este es el mejor crecimiento mensual de los últimos 21 meses. Lo que esperamos que permita consolidarse y empezar a generar también un crecimiento positivo respecto al año anterior en los próximos meses.
Excluyendo la cartera de consumo, es decir, el crédito al sector productivo destinado a las empresas y a la vivienda, creció ya 5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Y respecto a ese punto en el que tocamos fondo en agosto, ha crecido 6.3 por ciento.
El crédito a la vivienda, que es un crédito en el que no ha habido crisis, ha habido una desaceleración del crecimiento, pero sigue creciendo de manera dinámica, con una variación de 8 por ciento respecto al año anterior en la cartera del crédito a la vivienda.
Y el crédito a las empresas también refleja ya un crecimiento interanual del 4 por ciento y del 6 por ciento respecto al mes de agosto.
Creo que estas son noticias positivas, comentábamos en esta comida con las autoridades hace un momento que con estas cifras ya al mes de mayo podemos anticipar que la tendencia de recuperación del crédito en México es firme y que es anticipable que en el mes de diciembre de este año esté creciendo a doble dígito, lo cual significaría una señal clara de recuperación y una transición hacia un crecimiento sólido del crédito en los próximos años, en niveles entre el 15 y el 20 por ciento, como sucedió ya en el período entre 2003 y 2007, justo antes de esta crisis en la que el crédito creció en promedio el 24 por ciento por año. Y eso es lo que la Banca se propone: recuperar el crecimiento y empezar una nueva etapa de crecimiento sólido del crédito, tres o cuatro veces por encima del PIB, para poder avanzar en el rezago histórico que existe en la penetración del crédito bancario.
Paso ahora al tema de las medidas para operaciones de dólares en efectivo. Como dije en la conferencia de prensa que tuvimos aquí hace algunos días, ante esta decisión de la autoridad la Banca ha decidido tomar una serie de acciones: primero, incrementar las ventanillas disponibles para ofrecer el servicio de venta y compra de dólares a la población en general, de acuerdo a los límites establecidos por las autoridades; aumentar la infraestructura en cajeros automáticos, en zonas turísticas y frontera, especialmente para atender a los turistas.
Hoy la tarjeta de débito ya es el medio de acceso más importante para acceder a moneda local en el mundo y para los turistas es muy importante tener un cajero automático cerca, que aunque a veces a algunas personas les pueda parecer mágico, en un cajero automático en Cancún una persona cuya tarjeta está emitida en Francia, en Inglaterra o en Argentina, en ese mismo momento está accediendo a sus propios fondos de su cuenta bancaria en su país y está utilizando esa tarjeta para acceder a fondos en moneda local, en este caso en pesos.
Por ello hemos decidido aumentar la infraestructura de cajeros automáticos en zonas turísticas y frontera, especialmente reforzar la red de servicio en aeropuertos y otros puntos de entrada al país e instalar más terminales punto de venta en comercios, principalmente en puertos de cruceros y zonas turísticas.
En estos días hemos tenido reuniones con muchos sectores, muchas cámaras y asociaciones que representan sectores de la economía y hemos podido comprobar que para aquellas actividades que superan los 7 mil dólares de abonos mensuales, que como saben es lo que está permitido en zonas turísticas y frontera, que está enfocado a personas físicas con actividad empresarial o negocios pequeños.
Quien factura más de 7 mil dólares al mes, ciertamente tiene un negocio relevante, y ahí va a ser muy importante el que le facilitemos el acceso a una terminal punto de venta, porque muchos turistas, la mayoría viajan apoyándose en su tarjeta de crédito o tarjeta de débito y eso va a ser un esfuerzo también importante para evitar o facilitar a los turistas que puedan realizar el consumo que desean.
Y finalmente, aunque todavía no está en las reglas disponibles, estamos en espera de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores establezca reglas, que permitan a los hoteles seguir dando el servicio de cambio de dólares a huéspedes y en el caso de comercios, especialmente en frontera, en zonas turísticas, poder también realizar transacciones cambiarias en dólares por cuenta de un banco con el que operan como corresponsal bancario.
Recordamos en la última reunión que la infraestructura bancaria de sucursales ha crecido de manera significativa en los últimos años, hay 2 mil 200 sucursales bancarias en centros turísticos, ciudades fronterizas, puertos y aeropuertos y hemos, a partir del día lunes, puesto a disposición de la población casi 5 mil ventanillas bancarias en estos municipios para ofrecer el servicio de cambio de dólares, según los nuevos límites.
En el resto del país, hay 9 mil 831 sucursales, son ciudades que no tienen una vocación turística predominante, como puede ser la ciudad de México, Guadalajara, León, etcétera, pero que ciertamente tienen atractivos turísticos importantes y acuden muchos turistas y ahí hemos destinado una cuarta parte de toda la red de sucursales en el resto del país, para que si un turista quiere cambiar sus dólares lo pueda hacer hasta por los 1 mil 500 dólares que están establecidos.
En resumen, se ha destinado un tercio, 36 por ciento de las 11 mil 308 sucursales, para ofrecer este servicio a los turistas y usuarios y clientes en toda la red; en el caso de clientes, como son clientes de la Institución bancaria, pueden hacer el cambio de 4 mil dólares, ya sea para cambiarlos o para abonarlos a su cuenta en toda la red de sucursales.
Es muy importante destacar que este servicio ya está disponible desde el lunes, hace 2 días y que estamos muy pendientes que se lleve a cabo con normalidad.
Y aquí están los resultados, esto es una muestra, no están todos los Bancos incluidos, son cuatro instituciones bancarias en que ya tenemos información de operaciones del lunes 21 de junio, hace 2 días, donde se acercaron a estas sucursales en centros turísticos, puertos y aeropuertos, 1 mil 592 personas que son usuarios, no tienen cuenta con estos Bancos, hicieron un cambio de 372 mil dólares, y además 196 turistas que cambiaron 141 mil dólares por pesos.
Además de las sucursales ubicadas en estos lugares, que son 37 municipios, en todo el resto del país hay 976 operaciones de usuarios por un monto de 295 mil dólares, y 185 de turistas, por un monto de 171 mil dólares aproximadamente, para un gran total de 2 mil 600 operaciones de usuarios, no clientes de los Bancos, por 667 mil dólares, y 381 turistas por 311 mil dólares.
Yo destacaría de esta lámina que parecería que la autoridad tiene razón, en focalizar el incremento de infraestructura en centros turísticos y ciudades fronterizas y puertos y aeropuertos, porque como pueden ver, hay mucho más operaciones de usuarios en esos lugares y también hay prácticamente el mismo número de demanda de dólares de turistas en esos lugares, como es lógico, que en todo el resto del país que son muchos más municipios que estos 37.
Por otro lado, la operación con clientes, ese mismo día, en estas mismas instituciones, que son cuatro instituciones representativas del mercado, fueron para que el Banco les comprara dólares, es decir, ellos estaban vendiendo, los Bancos comprándoles dólares, 4 mil 931 operaciones de personas físicas, clientes por 1.6 millones de dólares y 500 por 468 mil de empresas, y la mayor parte de las empresas y los clientes, en lugar de pedir que les cambiáramos sus dólares, pidieron abonar sus dólares que se convierten a pesos y se abonan a su cuenta, abonar en el caso de personas físicas, hacer 3 mil 500 depósitos por 1.6 millones de dólares, y en el caso de empresas, 5 mil 500 empresas solicitaron 5.9 millones de dólares que se abonaran a sus cuentas, para un total, tanto de compra de dólares por parte de los Bancos, como depósito a cuentas, por un total de 3.3 millones de personas físicas y 6.3 millones de dólares de personas morales.
Con esto, lo que queremos es compartir con ustedes información, de que estas medidas que ha determinado la autoridad, se están llevando a cabo con normalidad en las instituciones bancarias y que lo seguiremos haciendo de acuerdo a la demanda que exista, tanto de usuarios como turistas, como clientes.
También quería destacar que durante estos días y a partir de que se difundió la medida, la Asociación de Bancos de México ha estado reunido con cámaras empresariales que representan a diversos sectores, para explicar las medidas, ofrecerles la posibilidad de acceder a esta infraestructura de cajeros automáticos y terminales punto de venta, pedirles su apoyo para identificar comercios en zonas turísticas y frontera que puedan requerir de las Terminales Punto de Venta para poder realizar sus operaciones sin ninguna restricción, porque como saben, sólo estas limitaciones aplican a dólares en efectivo, todas las transacciones electrónicas, como tarjetas de crédito, débito, documentos no tienen ninguna limitación.
Y cada Banco está también avanzando en la implementación de sus planes de ampliación de infraestructura para cumplir con este compromiso que hemos asumido con las autoridades.
En términos de cajeros automáticos, en estas Ciudades Fronterizas, Puertos y Aeropuertos, Ciudades Turísticas, ha crecido 37 por ciento el número de cajeros automáticos, son 8 mil 563, y vamos a instalar 3 mil 500 más en los próximos meses.
Estos son cajeros que los Bancos van a expandir para cubrir zonas donde estamos detectando demanda, pero vamos a asignar prioritariamente estos cajeros a fronteras, zonas turísticas y puertos de entrada al país.
Y en total existen 117 mil Terminales Punto de Venta en Comercios; en estos lugares turísticos y de frontera, también ha tenido un crecimiento importante. Y vamos a lanzar, a partir del 1° de julio, que es la próxima semana, una campaña, en la que vamos a ofrecer mínimo un 10 por ciento de reducción en la tasa de descuento durante los primeros tres meses, a los comercios que se afilien, adquiriendo una terminal punto de venta, sin costo de contratación o instalación de la terminal; y en el caso de algunos Bancos, que lógicamente no se corra por la terminal a cambio de que se use, y por lo tanto existe una comisión por no usarla, pero no se va a cobrar esta comisión por baja transaccionalidad durante los primeros 90 días, para incentivar su adquisición.
Finalmente, como les decía, estamos en espera de las Reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que Hoteles y Comercios puedan proporcionar el servicio cambiario a sus clientes, actuando por cuenta de la Banca.
Pensamos que va a ser muy natural que aquellos comercios, ayer dio un Informe la Comisión Nacional Bancaria de los comercios que ya están autorizados como corresponsales bancarios y los que están en proceso, todo esto representa más de 12 mil puntos de venta, y es muy natural que sean los primeros que seguramente puedan incorporar este servicio de recibir dólares de sus clientes para hacer sus transacciones.
Así que ese es el Informe que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Y estamos a su disposición para las preguntas.
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- LIC. EDUARDO KURI ROJAS: La primera pregunta será de Verónica Reynold, de la Agencia Notimex.
- VÉRONICA REYNOLD, Notimex: Gracias. Buenas tardes. A mí me gustaría ver si nos puede precisar un poco las Cámaras con las que han estado platicando, sobre todo porque las Agencias de Viajes, la Asociación de Agencias de Viajes y de los Hoteleros sí se han quejado por la medida; de hecho, dicen que a ellos les sorprendió, que apenas se están recuperando.
Entonces, no sé si entre esas Cámaras, Asociaciones están éstas incluidas, si nos podría precisar cuáles son.
Y dos, saliéndome un poco del tema, hoy la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio los resultados de Cartera del mes de mayo, y respecto a lo que se venía observando en meses anteriores, ya hoy nuevamente todo los circuitos de crédito empiezan a registrar aumentos en su Cartera Vencida, especialmente consumo que venía a la baja, hoy otra vez volvió a repuntar; vivienda igual.
Entonces, ahí, no sé, si me podría explicar a qué se debe o si nada más es algo estacional.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Bueno, en realidad estamos hablando con muchos Sectores, Cámaras, autoridades, que representan especialmente al sector turismo, como tú lo mencionas.
Hemos detectado que hay una primera necesidad, que es de información, para entender en qué consiste la medida y cuáles van a ser los impactos.
Y en segundo lugar, creo que esta es una excelente oportunidad para los comercios de impulsar los pagos electrónicos. Hay muchos comercios en México, y este es un tema que rebasa el tema de los dólares que operan en efectivo, y que esta medida les va a permitir a quienes lo deseen acceder a otras soluciones.
Como decíamos, alguien que factura más de 7 mil dólares en efectivo en una zona turística, hemos explicado la ventaja que tiene el que puedan ofrecerle al turista, por ejemplo, un tour que se contrata en Cancún, en Vallarta, donde estamos hablando ya de cantidades importantes para toda la familia; todos somos turistas también y sabemos que la ventaja que tiene para el consumidor poder usar su tarjeta de crédito o débito, así que ha sido en esta etapa primero, yo diría, bastante informativo, y seguramente vamos a tener reuniones de seguimiento para explicar la medida.
Y respecto a la Cartera Vencida, yo creo que les hemos comentado en distintas ocasiones, el crédito crece y demanda más provisiones. Las reglas de la Comisión Nacional Bancaria especifican que en la medida en que crece la Cartera Vigente, no solamente la Vencida, es necesario crear provisiones para anticipar ese crecimiento del crédito.
Y en ese sentido, si bien la Cartera Vencida tiene un crecimiento pequeño, es una noticia positiva desde el punto de vista de que el crédito empieza a crecer, y lógicamente al haber más crecimiento del crédito empieza a haber un porcentaje de la Cartera Total, que puede necesitar el apoyo de soluciones de pago, como lo hemos venido haciendo.
Pero en resumen, yo diría que es una tendencia normal, en el sentido de que el crecimiento de la Cartera Vencida está reflejando también una recuperación del crecimiento de la Cartera Total.
- LIC. EDUARDO KURI ROJAS: Oscar Granados del Periódico Milenio.
- OSCAR GRANADOS, Milenio: Señor, buenas tardes. Me gustaría saber a mí en este tema de las reestructuras, ¿cómo va el Sistema? Veíamos que a final de 2009 teníamos 700 mil, si no mal recuerdo, reestructuras.
Y en el tema de los dólares, me gustaría saber si considera la Banca que se tengan que regular algunas otras actividades, como las actividades inmobiliarias.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: ¿Que se tengan qué? Perdón.
- PREGUNTA: Regular también actividades que también manejan dólares como las inmobiliarias, los centros joyeros, etcétera.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Bueno, realmente las tendencias de contención del riesgo son positivas. Les he comentado que el punto más alto de cartera vencida se alcanzó en el mes de junio del año pasado, en el conjunto del sistema que fue el 4 por ciento, y estamos en niveles del 3 por ciento, con una tendencia positiva en la recuperación de los créditos, reflejándose por supuesto también la mejora del empleo y la recuperación económica, y le pediría al licenciado Arrigunaga si quieres comentar sobre el tema de la conveniencia o la posibilidad de regular otro tipo de actividades.
- JAVIER ARRIGUNAGA GÓMEZ DEL CAMPO: Diría que de momento la regulación fue un tema muy específico, que era la amplia utilización de dólares en efectivo en la economía. Y nos parece que las medidas que adoptaron sobre la materia son las suficientes. Otros temas sabemos que el Gobierno los está explorando, escucharemos las propuestas para saber específicamente de qué se trata. Sería difícil contestarlo así, en abstracto.
- JÉSSICA: Hola. Buenas tardes. Sólo tengo una duda. Si ya están disponibles 5 mil ventanillas en estos municipios, ¿no estaban esperando las reglas de la CNBV para que ésta definiera si eran ciudades o eran sólo municipios?, ¿se adelantaron o ya lo consensuaron? ¿qué pasó?
Por otro lado, tengo una duda en la lámina de las personas físicas y morales. Nada más quiero saber si el monto total son dólares o pesos. Para que no haya duda.
Y, por otra parte, quiero aprovechar para preguntarles si tienen resultados de crédito a PYMES, de beneficiarios en número de empresas y en carteras a partir de abril, que es cuando se anuncia la flexibilización de requisitos.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Muy bien. Respecto a la primera pregunta, nosotros estamos trabajando en función del conocimiento que tenemos de cuáles son los municipios en ciudades fronterizas y centros turísticos.
Adelante, Luis.
- LUIS ROBLES MIAJA: Una aclaración. Quien tiene que emitir las reglas es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque son las reglas propias de prevención de lavado de dinero. Hay una confusión ahí sobre que si la CNBV había emitido una circular, de hecho, hemos trabajado con ellos y nos hemos anticipado junto con ellos, porque ya de alguna manera hemos comentado qué ciudades son las que caen en esa hipótesis, pero es la Secretaría de Hacienda la que tendrá que emitir la norma y será muy pronto cuando la emita.
- PREGUNTA: (Inaudible)
- LUIS ROBLES MIAJA: Sí, porque estamos obligados ya a operar en todo el país en lo que se refiere a personas físicas con el límite de 4 mil dólares y con el límite de usuarios. Y ahí no hay municipios.
La diferencia en zona fronteriza y zonas turísticas es fundamentalmente para empresas, personas morales; para personas físicas, yo puedo operar a nivel nacional y además, por otro lado, cabe señalar que las personas físicas realmente sólo tienen cuentas en dólares, y me estoy refiriendo a un punto muy concreto, que son los depósitos de las personas físicas en zonas fronterizas.
Pero, insisto, será la Secretaría de Hacienda la que emita la lista y esta lista de alguna manera la hemos hablado con ellos y estamos por eso manifestando el número de ventanillas que se menciona en la presentación.
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: Respecto a las cifras, son en dólares. Y el crédito a PYMES, efectivamente, fue en el mes de abril cuando se lanzaron estas disposiciones. Estas disposiciones requieren que las áreas de riesgo de los Bancos puedan establecer qué cambios deben de hacer en las políticas de admisión, en el diseño de los productos. Y en ese sentido esperamos, estamos convencidos por el interés de los Bancos asociados, que esto va a permitir una mayor oferta y promoción del crédito a las PYMES, que de cualquier manera es un segmento que ha crecido muy dinámicamente en los últimos años, pero digamos que esto lo veremos en la oferta tanto de productos como de reglas de crédito o políticas de admisión de los propios Bancos.
- PREGUNTA: ¿Pero aún no hay cifras entonces?
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: No, no tenemos todavía.
- LIC. EDUARDO KURI ROJAS: Pues parece que ya no hay más preguntas. De ser así, agradecemos su presencia.
- PREGUNTA: Perdón, es que “me hice bolas” Lo que va a emitir la CNBV entonces son las de corresponsales en hoteles y comercios, ¿y Hacienda? “Ya me hice bolas”
- LUIS ROBLES MIAJA: Exacto. Si tú recuerdas la presentación, básicamente las medidas para personas físicas son aplicables en todo el país, es decir, clientes o usuarios operan en todo el país, no importa el lugar donde se encuentre.
Ahora bien, en el caso de personas morales, la regla general es que tienen prohibido realizar transacciones de venta o depósito en la banca, salvo que se ubiquen en las zonas turísticas o fronterizas que señale la Secretaría de Hacienda.
Recuerda que estas reglas van a entrar en vigor hasta dentro de 90 días. Hoy estamos operando igual de cómo estábamos operando hace 2 semanas con las personas morales, en 90 días vamos a operar de manera ya limitada a zonas fronterizas y en zonas turísticas y estas zonas, a quien le corresponde definir cuáles son, es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es el órgano facultado para emitir las normas en materia de prevención de lavado de dinero y corresponsales hacia la Comisión Bancaria.
- PREGUNTA: Perdón, tengo una pregunta más. Respecto a los corresponsales, quisiera saber qué implica o qué preparan los bancos para poder proteger del riesgo de que haya tantos comercios más de 12 mil habilitados para hacer operación cambiaria.
¿Qué implicaciones tiene para protegerse del riesgo? Porque considerando que es delicado el manejo de dólares, hay que capacitar a la gente, a lo mejor hay que actualizar sistemas, ¿cómo lo contemplan, cómo viene el proyecto, en este sentido, en cómo capacitamos a toda la gente que reciba ese dinero en 12 mil comercios habilitados como corresponsales?
- ING. IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ: En primer lugar, potencialmente podrían ser 12 mil comercios, vamos a ver en la práctica cuántos comercios solicitan este servicio y los bancos, con lo que se establece este Acuerdo, no sabemos cuántos van a ser en la realidad, y no podemos opinar sobre el tema de la capacitación, porque las reglas no están todavía definidas. En cuanto tengamos las reglas, las vamos a estudiar, hacer las sugerencias que procedan a la Comisión Nacional Bancaria y después con mucho gusto comentarlo con ustedes.
- TANIA MORENO, CNN Expansión: En esta muestra que hicieron para el 21 de junio ya de las operaciones con dólares, estos 4 Bancos de los que ustedes hablan, me gustaría saber si pueden precisar qué porcentaje del total del público manejan estos Bancos y si se pueden los nombres, y si no, cuál es el porcentaje para ver cuál es la representatividad de esta muestra.
- LUIS NIÑO DE RIVERA: Pues mire, no tenemos la cifra exacta de qué porcentaje representan estos Bancos del total, y es el primer día de operación. Pero aquí tiene los Bancos que más operan.
Tenemos apenas un día y eso probablemente no sea lo más preciso para darle datos que apliquen a varios meses de operación. Tenemos que esperar. Pero en número de ventanillas o en número de sucursales, estamos hablando de las redes más grandes que tiene el país.
- LIC. EDUARDO KURI ROJAS: Pues muchísimas gracias, muy amables.
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